Grupo Cotemar México
Constellation Brands
Consejo Coordinador Empresarial
NoticiasSustentabilidad y SostenibilidadBBVA México se convierte en el primer banco privado en emitir un...

BBVA México se convierte en el primer banco privado en emitir un bono sustentable por un monto de 10 mil millones de pesos

Última actualización:

BBVA México se convierte en el primer banco privado en emitir un bono sustentable por un monto de 10 mil millones de pesos:

  • Asimismo, es el primer emisor privado en utilizar TIIE de fondeo como referencia para una emisión.
  • La sobredemanda fue de 1.3 veces y participaron 35 inversionistas locales con una tasa variable de TIIE de Fondeo + 28 pbs. El vencimiento de la emisión es a cuatro años.
  • Esta operación contó con la máxima calificación en escala nacional por las tres principales agencias, Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings (mxAAA, AAA.mx y AAA (mex), respectivamente).
  • El bono sustentable de BBVA México cuenta con la opinión de DNV (Det Norske Veritas) como tercero independiente en apego a los Sustainability Bond Guidelines.

BBVA México se convierte en el primer banco privado en emitir un bono sustentable por un monto de 10 mil millones de pesos

BBVA México anuncia la colocación de su primer Bono Sustentable, por un monto de 10,000 millones de pesos. Se trata del primer Bono Sustentable emitido por un banco privado en México tomando como referencia TIIE de fondeo.

La transacción de este bono obtuvo una demanda de 1.3 veces, en la que participaron 35 inversionistas locales. El libro contó con una amplia participación, destacando las Casas de Bolsa/Mesas de Dinero, Fondos de Inversión y Bancas de Desarrollo. Fue notable también la participación de Bancas Privadas y Aseguradoras. La colocación contó con la máxima calificación por parte de Standard & Poor’s de mxAAA, Fitch Ratings AAA (mex) y Moody’s AAA.mx.

Te puede interesar:  Toroto busca restaurar 5,000 hectáreas para proteger ecosistemas mexicanos

Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, resaltó: “Este bono sustentable es en sí mismo un gran hito, pues está apegado a nuestras dos líneas de actuación; la acción climática y el crecimiento.” En este sentido, agregó, la institución contribuye al desarrollo del mercado de Bonos Sustentables en México con inversiones de impacto que tengan implícito el desarrollo sostenible. BBVA México cuenta con fortalezas competitivas que ha logrado a través de la transformación constante para ser el banco sostenible de referencia en el país.

Por su parte, Ignacio de La Luz, director general de Finanzas de BBVA México, comentó: “En BBVA la sustentabilidad es una de nuestras prioridades estratégicas y esta emisión contribuye al Compromiso 2025, que consiste en movilizar 200 mil millones de euros con esa fecha objetivo. Asimismo, contribuye al desarrollo del mercado de deuda local dando un impulso a la nueva tasa de referencia TIIE de Fondeo”. Asimismo, señaló que los bonos denominados temáticos son una tendencia creciente que próximamente será dominante en los mercados financieros.

Los recursos obtenidos serán destinados para financiar proyectos verdes y sociales, obteniendo así la categoría de sustentable. De este modo se logra apoyar a través del financiamiento a emprendedores, micronegocios y a familias con pocos recursos en su acceso  a la vivienda. Por otro lado, BBVA México continuará promoviendo el crédito para la compra de autos híbridos o eléctricos, así como ofreciendo a su cartera de clientes empresariales créditos destinados a la promoción de energías limpias y no contaminantes.

El bono sustentable de BBVA México cuenta con la opinión de DNV (Det Norske Veritas) como tercero independiente en apego a los Sustainability Bond Guidelines.

Te puede interesar:  Toyota muestra su agradecimiento al personal de salud en México y se une a iniciativa 'Apoyemos a nuestros héroes'

Con esta emisión, BBVA México refrenda su compromiso de seguir impulsando el crecimiento y desarrollo de las inversiones verdes y sustentables en el país.

Artículos

Cómo los grupos de interés alimentan el análisis de materialidad

El análisis de materialidad decide qué asuntos de sostenibilidad importan de verdad, y esa decisión no puede tomarse de espaldas a quienes rodean a la organización. Los grupos de interés aportan la información que convierte una lista de temas genéricos en una matriz de materialidad sólida y creíble.

Desarrollo sostenible vs. desarrollo sustentable: qué son y diferencias

El desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable se usan casi como sinónimos, pero tienen un matiz distinto. El primero pone el acento en mantener el equilibrio a lo largo del tiempo; el segundo, en la capacidad del sistema de sostenerse a sí mismo con sus propios recursos.

Proteger la marca de la FIFA: una palanca de desarrollo, ética y sostenibilidad

Defender la marca de la FIFA no es solo un asunto legal: los ingresos que protege financian programas de desarrollo del fútbol en 211 países, garantizan condiciones éticas de producción y ponen sobre la mesa el verdadero reto de sostenibilidad de la entidad, su gobernanza.

¿Qué es la sustentabilidad empresarial y por qué es clave para el futuro?

El crecimiento demográfico y el aumento en el consumo de recursos naturales exigen un cambio radical en los modelos de negocio tradicionales. Implementar estrategias basadas en la sustentabilidad integral ya no es una opción de relaciones públicas, sino una necesidad imperiosa para garantizar la supervivencia del mercado.

Mariposa monarca: qué es, su migración y por qué está en riesgo

La mariposa monarca es un insecto migratorio que recorre miles de kilómetros entre Canadá, Estados Unidos y México. Su viaje anual es uno de los fenómenos naturales más admirados del planeta. Sin embargo, enfrenta amenazas serias, como la deforestación, el cambio climático y la pérdida de su planta huésped.
Editorial RSyS
Editorial RSyS
Somos una plataforma de comunicación y difusión de la RSE y Sustentabilidad, que ofrece servicios de asesoría y consultoría en temas afines para el sector social, educativo y empresarial.

Semana Ambiental Cotemar: cultura verde que conecta y compromete a todos

Grupo Cotemar México construye una cultura verde que conecta a sus colaboradores, involucra a las comunidades donde opera y compromete a toda la organización con hábitos de cuidado ambiental que trascienden la jornada laboral, todo bajo el paraguas de la Semana Ambiental Cotemar.

Heineken México y Tecmilenio refrendan alianza educativa con más de 442 becas

Heineken México y Tecmilenio refrendaron su alianza de responsabilidad social educativa, vigente desde hace más de una década. La colaboración suma más de 442 becas otorgadas y 235 personas graduadas. El acuerdo conecta la estrategia de sostenibilidad de la cervecera con el modelo educativo flexible de la universidad.

Ford México dona camioneta híbrida a Anáhuac LABS para formar ingenieros

Con el objetivo de impulsar la formación de talento especializado y fortalecer la vinculación entre la academia y la industria, Ford México donó un vehículo híbrido a Anáhuac LABS, el cual será utilizado como un laboratorio vivo para la investigación en mecatrónica y el desarrollo de software dentro de la Facultad de Ingeniería.